哪些企业将受益国内光伏市场启动

近期新能源市场最值得关注,就是国内光伏市场的启动。

      其中真正受益的,无非电站开发龙头:1)看弹性:制造业面对的是全球市场,而欧美市场的低迷将极大抵消国内需求的增长;2)看核心竞争力:中国光伏制造,技术平庸,核心优势缺失,大部分是产能重复建设的产物,而电站开发面临“项目、融资、退出”三大难题,能解决者寥寥;3)看盈利能力:当多晶硅厂宣称的成本越低越无法解释其巨额的亏损,当硅片、电池、组件、逆变器的价格在成本线上下翻腾,当EPC不仅利润微薄且大量项目被做成业主,只有少数电站开发龙头的报表可见丰厚的利润。
      光伏行业近期景气度渐次回升。在国内,英利为代表的一线大厂正在整合行业,其出货量的增长显著好于行业整体水平;但是从全球看,FirstSolar及SunPower依旧稳居营收王座,主要两家将营收重心转移至下游电站产业链。一流企业转型电站,二流企业整合制造,光伏电站开发环节越来越确立其产业链顶端明珠的地位。

可再生能源基金扩容是否已纳入日程？

      1)目前按照可再生能源附加8厘/千瓦时,可再生能源附加基金可收约340亿元,今年预计约200亿缺口,随着未来风电、光伏不断扩容,缺口逐渐扩大,扩容大势所趋。2)如果提供可再生能附加,利好光伏电站开发商、风电运营商。

      近期工信部和国家质检总局联合印发《电机能效提升计划(2013-2015年)》,计划提出到2015年累计推广高效电机1.7亿千瓦,淘汰在用低效电机1.6亿千瓦,实施电机系统节能技改1亿千瓦,实施淘汰电机高效再制造2000万千瓦。

      1)电机系统节能是节能减排中最具市场潜力的细分领域。2015年电机系统运行效率比2010年提高2~3个百分点,将拉动高效电机及相关设备需求接近千亿元。2)关注卧龙电气,ATB注入上市公司发挥电机协同效应,受益国内高效节能电机推广。

智能变电站将进入新一轮增长期。目前智能变电3000亿投资将逐步落实,智能变电高增长继续。

      1)“十二五”期间,智能变电投资呈现逐步上升趋势,投资逐步落实,预计随着国网新一代智能变电站试点项目与2013 年年底之前投运,智能变电站将进入新一轮增长期。2)国网第三批招标近期将开标,关注智能变电设备招标份额有明显提升以及中标量增长较快的公司。

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